見積書・請求書が担当者ごとのExcelになっているときの、アプリの選び方
見積書を担当者ごとのExcelで作っていると、単価や書式がばらつき、請求漏れや入金の確認漏れも起きます。お客様への見積・請求・入金と、協力業者から届く請求書の受け取りは、アプリでは別の機能です。どちらを先に電子化するかを決めると、製品が選びやすくなります。
こんなサインはありませんか
- 見積書を担当者ごとのExcelで作り、単価や書式がばらばら
- 請求書の作成と入金の確認が月末に集中し、漏れが出る
- 協力業者からの請求書が紙で届き、現場ごとに振り分けるのに時間がかかる
決める前に知っておきたいこと
- お客様への見積・請求と、協力業者からの請求は別の機能：見積→請求→入金をまとめる機能（サクミルの見積・請求・入金管理、AnyONE の見積・入出金管理、ANDPAD 引合粗利管理の見積作成・入金管理）と、協力業者から届く請求書を受け取って現場ごとに振り分け・査定する機能（ANDPAD 請求管理、ダンドリワークの受発注）は別です。困っている方から先に選びます。
- 今の見積書の書式を使えるか：見積の階層や書式が自社に合うか、デモで実際の見積を1件作って確かめます。AnyONE は、Excel形式の帳票は自社で編集でき、印刷フォーマットの変更はカスタマイズ（料金は要相談）と案内しています。
- 電子で受け取った請求書の保存：メールやクラウドで受け取った請求書などの電子データは、電子帳簿保存法の「電子取引」として保存のルールがあります（国税庁）。対応をうたう製品もあるため、自社の税理士と保存の方法を確かめておきましょう。
- 補助金の枠：会計・受発注・決済の機能を持つツールは、デジタル化・AI導入補助金のインボイス枠で補助率が上がる場合があります。どの枠で申請できるかは、そのツールを登録しているIT導入支援事業者に確かめます（補助金のページ）。
費用の目安（見積・請求を扱う製品・公開されている料金）
| 製品 | 課金のしかた | 公開されている料金（2026-10-02確認） | 見積・請求の機能（公式の記載） |
|---|---|---|---|
| ANDPAD | 初期費用・月額費用・オプション費用 | 公式に問い合わせ（契約期間は1年） | 引合粗利管理（見積作成・入金管理）、請求管理（協力会社の請求書の受け取り・出来高査定）、受発注 |
| AnyONE | 月額利用料＋初期契約費用 | 公式に問い合わせ。帳票のカスタマイズは要相談 | 見積・実行予算・発注・入出金 |
| サクミル | 定額（アカウント数の上限つき） | 月額9,800円（税抜・20アカウント・300GBまで、全機能） | 見積管理・請求管理（出来高請求・入金管理）・発注仕入 |
| ダンドリワーク | 初期費用＋アカウント数で変わる月額＋オプション | 最低額として初期費用20万円・月額15,000円を公開。受発注・顧客管理（見積作成）はオプション | 受発注（発注・受注・検収・請求）、顧客管理（見積作成） |
※製品ごとの詳しい比較は製品比較をご覧ください。
ご自身でできる確認
- 見積書と請求書の作成に月何時間かかっているかを、作っている人ごとに書き出す
- 協力業者から届く請求書の枚数と、紙・PDF・メールの割合を数える
- 使っている会計ソフトと、税理士とのデータの受け渡し方法を確かめる
リフォーム会社・社員8名・見積は担当者ごとのExcel
首都圏・リフォーム会社（作例）
ご相談
見積の単価が担当者で違い、請求漏れも出ている。
窓口の対応
見積から請求・入金までを1つにまとめる製品と、協力業者からの請求書を受け取る製品の違い、補助金の枠の確かめ方をお伝えし、デモを1社に絞って手配しました。